顺丰7个月即完成借壳 千亿富豪王卫将敲钟

2017-02-24

  快递业内常被视为“安全、高效”代名词的顺丰速运,在登陆资本市场的路上也展现了“顺丰速度”。

  证券时报・e公司获悉,继2月22日晚间预告2016年度业绩后,顺丰控股拟于2月24日在深交所举行重组更名仪式,公司证券简称将由“鼎泰新材(行情002352,买入)”变更为“顺丰控股”。这意味着待到明日钟响,中国速递物流业的龙头顺丰控股正式登陆A股市场。

  这距离去年2月顺丰被曝拟IPO刚满一年,离5月30日顺丰发布借壳鼎泰新材的预案不到7个月。考虑到期间还遇到了去年6月证监会出台“史上最严厉重组新规”,对增发方案进行了两次调整等“波折”,顺丰借壳的效率令市场侧目。

  七个月完成借壳全过程

  时间倒回到2016年2月18日,一直低调声称“不上市”的顺丰发布《上市辅导公告》,顺丰控股(集团)股份有限公司拟在国内证券市场IPO(首次公开发行股票并上市),目前正在接受券商辅导。

  按照常规路径,顺丰控股要实现最终挂牌上市,需要在上市辅导期结束后,将相关材料上报证监会,证监会受理、审核、反馈材料,然后排队等待,一般情况下需要2-3年的时间。

  借壳上市,成为在竞争日趋激烈的快递行业迅速完成资本扩张和资源整合的最优路径。去年5月30日,停牌1个多月的安徽上市公司鼎泰新材公告,顺丰控股拟借壳上市。

  顺丰的交易方案包括(一)重大资产置换;(二)发行股份购买资产;(三) 募集配套资金。公司拟置出全部资产及负债(作价8亿元),与拟置入资产顺丰控股100%股权(作价433亿元)中等值部分进行置换,差额部分由公司以10.76元/股发行约39.50亿股支付;同时公司拟以不低于11.03元/股非公开发行股份募集配套资金不超过80亿元。

  从5月31日复牌到6月21日,鼎泰新材股价连续12个交易日涨停。鼎泰新材也因此成为了2016年度“牛股”。

  值得注意的是,去年6月16日证监会就《上市公司重大资产重组办法》征求意见,在借壳上市审批趋严的大背景下,顺丰控股两次对重组方案进行了调整。7月宣布将剥离旗下全部金融资产――其直接或间接持有的合丰小贷、乐丰保理和顺诚融资租赁资产100%股权,价值约7.96亿人民币。9月底,鼎泰新材发布再度发公告称,顺丰控股剥离其持有的中顺易和共赢基金的全部资产。

  火速剥离金融业务资产后,顺丰借壳方案获证监会的放行。

  10月12日公司方案获得证监会有条件通过。此后更进入读秒状态:去年12月,王卫任上市公司总经理,鼎泰新材原管理层辞职,完成置出资产。到今年1月18日,顺丰控股完成过户手续及相关工商变更登记事宜,实现发行股份购买资产,基本完成资产重组。2月15日的股东大会上,《变更公司名称及证券简称》的议案均获通过。

  换句话说,2月24日去深交所更名敲钟虽是个形式,但这标志着“鼎泰新材”的正式谢幕,顺丰控股正式起航。

  王卫成快递业首富身价千亿

  此前2月22日晚间,顺丰控股壳公司鼎泰新材发布2016年业绩预告,预计2016年度实现净利润41.8亿元,同比增长112.51%,接近“三通一达”(即圆通、中通、申通、韵达)的业绩总和。扣非净利润约为26.4亿元,超额完成借壳时顺丰做出的2016年不低于21.8亿元的利润承诺。

  巧合的是,1月18日鼎泰新材完成发行股份购买顺丰控股资产的当天,也正是新海股份变更证券简称为“韵达快递”的时候。去年10月20日,圆通速递(行情600233,买入)借壳大杨创世完成更名,10月27日中通快递登陆纽交所;12月30日,申通快递(行情002468,买入)借壳艾迪西完成更名。短短4个多月,中国民营快递巨头已齐聚资本市场。

  二级市场上,受业绩超预期、更名等消息影响,鼎泰新材近3天创下了四个月来的最大涨幅,股价从2月20日收盘的40.01元/股逐步上扬,23日下午冲高至50.19元/股的涨停价。

  以目前鼎泰新材超过2000亿元的总市值计算,顺丰控股实际控制人王卫已跻身“千亿身家富豪”之列,成为快递行业首富。这还不包括此前从重组方案中剥离的金融等业务。

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